年金アドバイザー

【1日3時間勉強して3か月】独学で年金アドバイザー2級に合格するための3ステップ!

年金アドバイザー2級

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年金アドバイザー2級を初心者から合格を目指すまでの3ステップとは!?

今回は年金アドバイザー2級に関するオススメ書籍を紹介します。初心者から合格を目指すまでの3ステップとは!?

どんな3ステップ(3冊)?

年金アドバイザー2級に合格するための3冊です。

今回おすすめする3冊については、そのうちの2冊は年金の学習を始めたばかりの方にも読みやすい内容となっています。1冊は過去問題集です。まずは2冊で年金制度を押さえてもらいます。年金の知識を身につけたらいよいよ実戦の過去問題集に取り組んでもらいます。

年金アドバイザーとは?

「年金アドバイザー」は銀行業務検定協会が主催の試験ですので、年金をかけて退職金をもらって退職する方に向けて、今後の年金の受け取り方や働き方をアドバイスできるようになるのが資格の内容です。問題の内容や設定もそのような内容となっています。

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【ステップ1】 年金制度を初心者にもわかりやすく解説!

この本は年金制度を初心者にもわかりやすくまとめられています。初めて年金を学ぶ方には最適な入門書だと思います。

年金には老齢・遺族・障害の3種類があります。老齢については報酬および雇用の調整、配偶者加給金の加算要件について、障害年金と遺族年金については請求要件が重要となりますので、その部分がわかりやすく書いてあります。

特に特別支給の老齢厚生年金の在職と雇用の調整は必ず出ますので、押さえておくべき内容です。障害年金については請求要件は頻出です。遺族年金については遺族基礎年金と遺族厚生年金については誰にどのように支給されるのかは押さえておくべきところです。

step2

【ステップ2】 年金業務に携わる方には必携の一冊

年金マニュアルシート 平成28年度版

年金マニュアルシート 平成28年度版
三宅明彦・社会保険労務士 著

年金業務に携わる方には必携の一冊として人気があります。それだけ年金制度についてわかりやすく記載されています。カラフルで図説が多く、最新の年金制度についても要点を押さえているので、年金は複雑すぎてよくわからないという方はこれを一枚持っていてほしいと思います。

観音びらきで全8ページ相当ですので、負担感がありません。このシリーズは遺族と障害と雇用とあります。一般書店には売っていないので取り寄せが必要ですが、ぜひ取り寄せていただくことをお勧めします。

step3

【ステップ3】 過去問で年金アドバイザー試験のパターンを覚えよう

これは必ず買ってください。過去問題集です。ご覧いただくとわかりますが、年金アドバイザーは出る問題のパターンがある程度繰り返し出てきます。新しい年金制度は必ず押さえておくべき内容です。

巻頭に最近成立した法案等が記載されていますので、必ず覚えてください。サラリーマンの妻の老齢基礎年金の計算方法は頻出問題ですが、国民年金のルールについては一般的な年金の本には記載されていないので、これも必ず何回も解いてパターンを覚えてください。

平成27年10月に被用者年金一元化が施行され、端数処理や支給のルールが変わりました。日本年金機構と厚生労働省のホームページは必ず目を通しながら、学習を進めることをお勧めします。

確定拠出型年金についても押さえてあります。

まとめ

これから年金アドバイザー2級を独学で目指す人へ

年金アドバイザー試験2級は記述式ですので、確実な知識が必要になります。年金は全国民が必ずお世話になる制度ですが、意外とその内容を知らないものです。

今ご自身が積み上げている年金制度がどのように受給へとつながっていくのか、制度を知っているとこれほど人生において大きな味方になるものはありません。資格を得ることがその先生きていく上で大きな武器になりますので、ぜひ頑張って学習してほしいと思います。

このサイトには目を通そう!

年金の学習をするときには日本年金機構と厚生労働省のホームページについては必ず目を通してほしいと思います。「ねんきんネット」についても、登録してみて使ってみてもらうといいかと思います。誕生日月になるとねんきん定期便が届きます。これまで自分がどのように年金に加入してきたか振り返ってみるのも学習の一つになりますよ。

書籍だけの学習は難しいと感じたら・・・

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独学頑張ろう!

この3ステップを紹介した人

ニックネーム
AIさん
性別
女性
現在の年齢
38才
独学時の年齢
37才
独学で学習した期間
1日3時間勉強して3か月

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